Puntos Clave

• 4Comply: Gestión de consentimientos: Migración de Eloqua a Marketo sin necesidad de volver a migrar los datos de consentimiento.
• Se conserva la residencia de datos de principio a fin, de conformidad con el RGPD y la normativa EMEA.
• Consentimiento centralizado en una implementación de Marketo con múltiples instancias.

Cuando una empresa global del sector sanitario migró de Oracle Eloqua a Adobe Marketo, la plataforma de automatización de marketing cambió, pero la gestión del consentimiento se mantuvo intacta. 4Thought Marketing sustituyó la capa de integración de Eloqua por una integración nativa de Marketo con 4Comply, sin afectar a los registros de consentimiento subyacentes (RGPD, EMEA y globales). A continuación, se explica cómo el equipo preservó el cumplimiento de la privacidad mediante una migración completa a Marketo.

Para los equipos de marketing del sector sanitario, el cumplimiento de la normativa de privacidad —RGPD, consentimiento conforme a la HIPAA, residencia de datos en EMEA— no es una buena práctica, sino un requisito básico. El entorno regulatorio es implacable, los datos son sensibles y las consecuencias de un error van mucho más allá de una multa. Para una gran organización sanitaria global, gestionar el consentimiento en una base de datos de contactos mundial, incluidos los contactos en EMEA, donde los requisitos de residencia de datos añaden una capa adicional de obligación, se había convertido en una responsabilidad operativa fundamental.

Abordaron esa responsabilidad implementando 4Comply, la plataforma de gestión de consentimiento de 4Thought Marketing, dentro de su plataforma de automatización de marketing (MAP) Oracle Eloqua. La solución satisfizo sus necesidades: se realizó un seguimiento del consentimiento, se mantuvieron los registros y el equipo de cumplimiento contó con la visibilidad necesaria. Entonces llegó la noticia de que la organización migraría a una nueva plataforma de automatización de marketing: Adobe Marketo.

Cómo lograr el cumplimiento de los requisitos de consentimiento durante la migración a una plataforma de automatización de marketing.

Las migraciones de plataforma son, por naturaleza, disruptivas. Implican reconstruir la asignación de datos, recrear flujos de trabajo y capacitar a equipos que aprenden un nuevo sistema sin interrumpir las campañas. Para la mayoría de las organizaciones, esta lista es bastante larga. En este caso, existía un requisito adicional que no podía pasarse por alto: el historial completo de cumplimiento y los datos recopilados en 4Comply debían permanecer intactos y seguir siendo útiles para el negocio durante el cambio de plataforma, sin interrumpir la gestión del consentimiento.

Ese historial no se acumula por casualidad. Requiere un proceso consistente, una captura de datos fiable y un sistema que no deje escapar ningún detalle. La perspectiva de un cambio en la plataforma de automatización de marketing —con toda la complejidad que conlleva una operación global que abarca múltiples unidades de negocio y regiones— convirtió la preservación de ese registro en una prioridad absoluta.

La organización había estado utilizando 4Comply en Oracle Eloqua y esperaba que la misma solución de gestión de consentimientos les sirviera en Marketo mediante la migración de Eloqua a Marketo. Acudieron a 4Thought Marketing con una expectativa clara: no querían empezar de cero, sino continuar.

Lo que creó 4Thought Marketing: 4Comply para Marketo, consentimiento centralizado y residencia de datos en EMEA.

La configuración se centró en unos pocos requisitos básicos.

En primer lugar, la organización opera una implementación de Adobe Marketo con múltiples instancias: diferentes unidades de negocio, equipos y regiones, cada una con su propia instancia de Marketo. 4Thought Marketing proporcionó la gestión de consentimiento para Marketo a través de 4Comply, configurada para funcionar como repositorio central, lo que brinda a la organización una visión coherente de los datos de consentimiento, independientemente de la instancia o el equipo que los generó.

En segundo lugar, la captura del consentimiento debía ser automática y completa. Cada envío de formulario en la plataforma transfiere un registro de consentimiento a 4Comply, capturando no solo el hecho de que se haya otorgado el consentimiento, sino también el contexto en el que se basa: cuándo se otorgó, bajo qué términos y con qué versión de los avisos de privacidad aplicables. Antes de enviar cualquier correo electrónico, una verificación de permisos confirma que el consentimiento es actual y válido según el RGPD y demás normativas aplicables. Los contactos que se hayan dado de baja o cuyo consentimiento haya caducado se excluyen automáticamente del envío. El proceso se ejecuta en segundo plano sin necesidad de intervención manual del equipo de marketing.

En tercer lugar, los requisitos de residencia de datos para EMEA se integraron en la configuración desde el principio. Los contactos en Europa se gestionan a través de una infraestructura que mantiene sus datos dentro de los límites geográficos requeridos, cumpliendo así con las obligaciones regulatorias y los estándares internos de la organización.

El resultado fue un marco de cumplimiento que se ajustaba al alcance y la complejidad de las operaciones globales de la organización, sin añadir complejidad a los equipos que gestionan las campañas a diario.

Resultado de la migración: Historial de consentimiento completo preservado, cero tiempo de inactividad por cumplimiento.

La migración de Eloqua a Marketo se completó manteniendo intacto el cumplimiento normativo. En lugar de migrar los datos de consentimiento, 4Thought Marketing reemplazó la capa de integración de Eloqua por una capa de integración de 4Comply diseñada para Marketo. El historial y los datos de consentimiento subyacentes se mantuvieron intactos y continuaron prestando servicio a la empresa sin interrupciones una vez que la nueva plataforma entró en funcionamiento. Los equipos de marketing de cada unidad de negocio pudieron operar dentro de la nueva plataforma, con la certeza de que se realizaba un seguimiento del consentimiento, se verificaban los permisos y se mantenía automáticamente el registro de auditoría.

Para los equipos de cumplimiento normativo y legales, eso significaba la misma visibilidad que tenían antes, y la misma confianza de que, si surgía alguna pregunta sobre un contacto o una campaña específicos, los registros estarían disponibles.

Para el equipo de marketing, esto significaba que podían centrarse en la migración en sí misma sin tratar el cumplimiento normativo como un proyecto paralelo que necesitara su propio flujo de trabajo.

Más allá de la migración: consentimiento por SMS, inicio de sesión único e integración con CDP.

La implementación inicial se ha ampliado. Se ha añadido el seguimiento del cumplimiento por SMS, extendiendo el mismo marco de gestión de consentimiento a los mensajes de texto y proporcionando a la organización un único sistema de registro para el consentimiento por correo electrónico, teléfono y SMS. Se ha implementado el inicio de sesión único, eliminando la necesidad de múltiples credenciales y reduciendo la exposición a riesgos de seguridad en 4Comply y los sistemas conectados. Para un equipo que opera bajo estándares globales de cumplimiento de marketing sanitario, este tipo de expansión continua es fundamental. El objetivo nunca fue simplemente sobrevivir a una migración de plataforma, sino construir una base de cumplimiento que pudiera crecer con la organización.

4Comply está haciendo eso.

Si su organización se enfrenta a una transición de plataforma similar o necesita construir una base de cumplimiento normativo que crezca con su negocio, el equipo de marketing de 4Thought puede ayudarle a lograrlo sin tener que empezar de cero. Contáctenos aquí.

Acerca de 4Thought Marketing
Somos una consultora de automatización de marketing B2B e IA, especializada en lograr que la tecnología compleja funcione de verdad. Desde 2008, hemos ayudado a cientos de organizaciones de los sectores de servicios financieros, tecnología, manufactura e inmobiliario a sacar el máximo provecho de Eloqua, Marketo y sus integraciones con CRM. Ofrecemos a nuestros clientes servicios integrales en estrategia de automatización de marketing, ciclo de vida de los leads, IA, cumplimiento normativo, gestión de preferencias y mucho más. DESCUBRE NUESTROS SERVICIOS or Póngase en contacto .

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