Cuando Cetera Financial Group necesitó ayuda para completar su proyecto de migración de Eloqua a Marketo antes de la fecha límite, recurrieron al equipo de 4Thought Marketing.
Cetera Financial Group es una firma líder en servicios financieros que supervisa y administra miles de millones de dólares en activos, con el único propósito de brindar asesoría financiera de primer nivel al mayor número posible de estadounidenses. Cetera se enorgullece de servir a profesionales financieros independientes, asesores fiscales, bancos y cooperativas de crédito, ofreciendo una amplia gama de servicios de planificación financiera y gestión patrimonial.
Con la responsabilidad de gestionar una importante comunidad de asesores financieros a través de múltiples canales, la empresa reconoció la necesidad de revisar su conjunto de herramientas de tecnología de marketing y sus estrategias de comunicación. Con esta visión, Cetera emprendió un proceso de transformación digital para rediseñar su experiencia y capacidades de comunicación de marketing.
Migración de Eloqua a Marketo: una estrategia clave para Cetera.
La migración de Eloqua a Marketo representa un cambio fundamental en la estrategia de marketing de Cetera, al alinear sus herramientas y sistemas con las demandas del mercado actual.
La empresa necesitaba un proceso de automatización de marketing totalmente estandarizado e integrado, así como un socio que comprendiera su negocio. Afortunadamente para Cetera, su socio de automatización de marketing , 4Thought Marketing , conocía su negocio y dominaba tanto Eloqua como Marketo.
Un proyecto de migración de esta envergadura suele requerir al menos tres meses para su planificación y ejecución. Cetera disponía de solo la mitad de ese tiempo. Sin embargo, el equipo directivo de Cetera confió en 4Thought para que lo llevara a cabo. «Una transición sin contratiempos era fundamental», explica Ed Rayyis, gerente de MarTech y Arquitectura de Cetera. «La única manera de lograrlo fue gracias a la valiosa formación y el apoyo que 4Thought Marketing brindó a nuestro equipo».
El departamento de marketing de 4Thought asumió el liderazgo de todo el proceso de migración. El equipo de 4Thought creó un cronograma de transición, gestionó los comunicados internos para los empleados de Cetera, organizó sesiones de capacitación periódicas , respondió a las preguntas del personal, solucionó problemas técnicos, planificó futuras integraciones tras la fase inicial de migración y gestionó la comunicación entre nuestro equipo interno y el de Cetera. Nuestro consultor sénior de operaciones de marketing se encargó de la gestión del proyecto. Finalmente, Cetera completó el proceso de migración dentro del plazo previsto.
Por ahora, los empleados de Cetera siguen aprendiendo Marketo con materiales de capacitación creados por 4Thought Marketing. Tanto los empleados ya certificados como los nuevos pueden aprovechar al máximo su plataforma de automatización de marketing para mejorar su productividad. Cetera prevé una mayor adopción, utilización y crecimiento en las siguientes fases gracias a este cambio.
En 4Thought Marketing nos enorgullece haber tenido la oportunidad de liderar la migración de la plataforma de automatización de marketing de Cetera. Ya sea que su empresa migre a Eloqua o a otra plataforma, contamos con el conocimiento y la experiencia necesarios para completar el proyecto con éxito. Contáctenos hoy mismo para obtener más información si está considerando su proyecto de migración.
