Lorsque Cetera Financial Group a eu besoin d'aide pour mener à bien son projet de migration d'Eloqua vers Marketo dans les délais impartis, il s'est tourné vers l'équipe de 4Thought Marketing.
Cetera Financial Group est une société de services financiers de premier plan, gérant des milliards de dollars d'actifs et ayant pour unique objectif de permettre au plus grand nombre d'Américains possible de bénéficier de conseils financiers d'excellence. Cetera est fière de servir les conseillers financiers indépendants, les fiscalistes, les banques et les coopératives de crédit en leur proposant une gamme complète de services de planification financière et de gestion de patrimoine.
Chargée de gérer un important réseau de conseillers financiers sur plusieurs canaux, l'entreprise a constaté la nécessité de repenser ses outils marketing et ses stratégies de communication. Forte de cette conviction, Cetera s'est lancée dans une transformation numérique afin de moderniser son expérience et ses capacités en matière de communication marketing.
Migration d'Eloqua vers Marketo : un choix stratégique pour Cetera
La migration d'Eloqua vers Marketo représente un tournant majeur dans la stratégie marketing de Cetera, alignant ses outils et systèmes sur les exigences du marché contemporain.
L'entreprise avait besoin d'un processus d'automatisation marketing entièrement standardisé et intégré, ainsi que d'un partenaire qui comprenne son activité. Heureusement pour Cetera, son partenaire en automatisation marketing , 4Thought Marketing , connaissait parfaitement son entreprise et maîtrisait à la fois Eloqua et Marketo.
Un projet de migration de cette envergure nécessite généralement au moins trois mois de planification et d'exécution. Cetera ne disposait que de la moitié de ce temps. Mais l'équipe dirigeante de Cetera a fait confiance à 4Thought pour mener à bien ce projet. « Une transition en douceur était essentielle », explique Ed Rayyis, responsable MarTech et Architecture chez Cetera. « Nous n'y sommes parvenus qu'avec l'aide précieuse de 4Thought Marketing, qui a fourni à notre équipe une formation et un soutien inestimables. »
L'agence 4Thought Marketing a pris en charge la direction de l'ensemble du processus de migration. L'équipe 4Thought a élaboré un calendrier de transition, géré les communications internes auprès des employés de Cetera, organisé des sessions de formation régulières , répondu aux questions du personnel, résolu les problèmes techniques, planifié les intégrations futures après la phase initiale de migration et assuré la communication entre nos équipes internes et celles de Cetera. Notre consultant senior en opérations marketing a assumé le rôle de chef de projet. Finalement, Cetera a mené à bien la migration dans les délais impartis.
Pour l'instant, les employés de Cetera continuent de se former à Marketo grâce aux supports de formation créés par 4Thought Marketing. Les employés déjà certifiés et les nouveaux arrivants peuvent désormais tirer pleinement parti de leur plateforme d'automatisation marketing pour améliorer leur productivité. Cetera anticipe une adoption, une utilisation et une croissance accrues lors des prochaines phases grâce à cette transition.
4Thought Marketing est fière d'avoir joué un rôle de premier plan dans la migration de la plateforme d'automatisation marketing de Cetera. Que votre entreprise migre vers Eloqua ou une autre plateforme, nous possédons le savoir-faire et l'expérience nécessaires pour mener à bien votre projet. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus si vous envisagez une migration.
