Toen Cetera Financial Group hulp nodig had bij het afronden van hun Eloqua naar Marketo migratieproject vóór de deadline, wendden ze zich tot het team van 4Thought Marketing.

Cetera Financial Group is een toonaangevende financiële dienstverlener die miljarden aan activa beheert en opereert met als enige doel zoveel mogelijk Amerikanen te voorzien van hoogwaardig financieel advies. Cetera is er trots op onafhankelijke financiële professionals, belastingadviseurs, banken en kredietunies van dienst te zijn door een breed scala aan financiële planning- en vermogensbeheerdiensten aan te bieden.

Het bedrijf, dat de taak had een vooraanstaande community van financiële adviseurs via meerdere kanalen te beheren, zag de noodzaak in om zijn MarTech-stack en communicatiestrategieën te herzien. Met die gedachte in het achterhoofd begon Cetera aan een digitale transformatie om de marketingcommunicatie-ervaring en -mogelijkheden te vernieuwen.

Migratie van Eloqua naar Marketo: een strategische zet voor Cetera

De migratie van Eloqua naar Marketo is een cruciale verandering in de marketingstrategie van Cetera, waarmee hun tools en systemen worden afgestemd op de hedendaagse marktvraag.

Het bedrijf had behoefte aan een volledig gestandaardiseerd en geïntegreerd marketingautomatiseringsproces en een partner die hun bedrijf begreep. Gelukkig voor Cetera had hun marketingautomatiseringspartner , 4Thought Marketing , kennis van hun bedrijf en zowel Eloqua als Marketo.

Een migratieproject van deze omvang vereist doorgaans minstens drie maanden voor planning en uitvoering. Cetera had slechts de helft van die tijd. Maar het managementteam van Cetera vertrouwde erop dat 4Thought het zou realiseren. "Een soepele overgang was cruciaal", legt Ed Rayyis, MarTech- en architectuurmanager bij Cetera, uit. "Dat is alleen mogelijk dankzij de waardevolle training en ondersteuning die 4Thought Marketing aan ons team heeft geboden."

4Thought Marketing nam de leiding over het gehele migratieproces. Het team van 4Thought stelde een transitieplanning op, verzorgde interne aankondigingen aan Cetera-medewerkers, gaf regelmatig trainingen , beantwoordde vragen van medewerkers, loste technische problemen op, plande toekomstige integraties na de initiële migratiefase en beheerde de communicatie tussen ons interne team en het team van Cetera. Onze Senior Marketing Operations Consultant vervulde de rol van projectmanager. Uiteindelijk voltooide Cetera het migratieproces binnen de gestelde deadline.

Voorlopig blijven de medewerkers van Cetera Marketo leren met behulp van trainingsmateriaal van 4Thought Marketing. Zowel reeds gecertificeerde medewerkers als nieuwe medewerkers kunnen nu optimaal profiteren van hun marketingautomatiseringsplatform om hun productiviteit te verhogen. Cetera verwacht in de komende fasen een grotere acceptatie, benutting en groei dankzij de overstap.

4Thought Marketing is er trots op een leidende rol te hebben mogen spelen bij de migratie van het marketingautomatiseringsplatform van Cetera. Of een bedrijf nu migreert naar Eloqua of een ander platform, wij hebben de kennis en ervaring om het project succesvol af te ronden. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie als u een migratieproject overweegt.