Principais lições

• Gestão de consentimento 4Comply: Migração do Eloqua para o Marketo sem remigrar os dados de consentimento.
• A residência de dados em conformidade com o RGPD e a região EMEA é preservada de ponta a ponta.
• Consentimento centralizado em uma implementação Marketo com múltiplas instâncias.

Quando uma empresa global de saúde migrou do Oracle Eloqua para o Adobe Marketo, a plataforma de automação de marketing mudou — mas a gestão de consentimento permaneceu intacta. A 4Thought Marketing substituiu a camada de integração do Eloqua por uma integração nativa do Marketo com o 4Comply, mantendo os registros de consentimento subjacentes, de acordo com o GDPR, a legislação da EMEA e os dados globais. Veja como a equipe preservou a conformidade com a privacidade durante uma migração completa para o MAP (Application Application Management).

Para as equipes de marketing da área da saúde, a conformidade com a privacidade — GDPR, consentimento alinhado ao HIPAA, residência de dados na EMEA — não é uma prática recomendada, mas sim um requisito básico. O ambiente regulatório é implacável, os dados são sensíveis e as consequências de um deslize vão muito além de uma multa. Para uma grande organização global de saúde, gerenciar o consentimento em um banco de dados de contatos mundial, incluindo contatos na EMEA, onde os requisitos de residência de dados adicionam mais uma camada de obrigação, tornou-se uma responsabilidade operacional essencial.

Eles haviam resolvido essa responsabilidade implementando o 4Comply, a plataforma de gerenciamento de consentimento da 4Thought Marketing, dentro de sua plataforma de automação de marketing (MAP) Oracle Eloqua. A solução atendia às suas necessidades. O consentimento era rastreado, os registros eram mantidos e a equipe de conformidade tinha a visibilidade necessária. Então veio a notícia de que a organização estava migrando para uma nova plataforma de automação de marketing, o Adobe Marketo.

Garantindo a conformidade com o consentimento por meio da migração para uma plataforma de automação de marketing.

Migrações de plataforma são disruptivas por natureza. Há mapeamentos de dados para reconstruir, fluxos de trabalho para recriar e equipes que precisam aprender um novo sistema enquanto mantêm as campanhas em execução. Para a maioria das organizações, essa lista já é longa o suficiente. Para esta, havia um requisito adicional que não podia ser tratado como uma reflexão tardia: todo o histórico de conformidade e os dados que haviam sido construídos no 4Comply precisavam permanecer intactos e continuar atendendo às necessidades da empresa durante a mudança de plataforma, sem interromper o gerenciamento de consentimento.

Esse histórico não se acumula por acaso. Ele exige um processo consistente, captura de dados confiável e um sistema que não deixe nada passar despercebido. A perspectiva de uma mudança na plataforma de automação de marketing — com toda a complexidade que acompanha uma operação global abrangendo várias unidades de negócios e regiões — tornou a preservação desse registro uma prioridade máxima.

A organização utilizava o 4Comply no Oracle Eloqua e esperava que a mesma solução de gerenciamento de consentimento funcionasse também no Marketo durante a migração do Eloqua para o Marketo. Eles procuraram a 4Thought Marketing com uma expectativa clara: não queriam começar do zero, mas sim dar continuidade ao que já tinham.

O que a 4Thought Marketing criou: 4Comply para Marketo, consentimento centralizado e residência de dados na EMEA.

A configuração centrou-se em alguns requisitos essenciais.

Primeiramente, a organização opera uma implementação do Adobe Marketo com múltiplas instâncias — diferentes unidades de negócios, equipes e regiões, cada uma com sua própria instância do Marketo. A 4Thought Marketing implementou o gerenciamento de consentimento para o Marketo por meio do 4Comply, configurado para servir como repositório central, fornecendo à organização uma visão consistente dos dados de consentimento, independentemente da instância ou equipe que os gerou.

Em segundo lugar, a obtenção do consentimento tinha que ser automática e completa. Cada formulário enviado na plataforma transmite um registro de consentimento para a 4Comply, capturando não apenas o fato do consentimento, mas também o contexto: quando foi dado, sob quais termos e em relação a qual versão dos avisos de privacidade aplicáveis. Antes do envio de qualquer e-mail, uma verificação de permissão confirma se o consentimento está atualizado e válido de acordo com o GDPR e outras regulamentações aplicáveis. Os contatos que optaram por não receber mais e-mails ou cujo consentimento expirou são automaticamente excluídos do envio. O processo é executado em segundo plano, sem exigir intervenção manual da equipe de marketing.

Em terceiro lugar, os requisitos de residência de dados na região EMEA foram incorporados à configuração desde o início. Os contatos na Europa são gerenciados por meio de uma infraestrutura que mantém seus dados dentro dos limites geográficos exigidos, atendendo tanto às obrigações regulatórias quanto aos padrões internos da organização.

O resultado foi uma estrutura de conformidade que correspondia ao escopo e à complexidade da operação global da organização, sem adicionar complexidade para as equipes que executam as campanhas no dia a dia.

Resultado da Migração: Histórico de Consentimento Completo Preservado, Sem Tempo de Inatividade para Conformidade

A migração do Eloqua para o Marketo foi concluída com a conformidade intacta. Em vez de migrar os próprios dados de consentimento, a 4Thought Marketing substituiu a camada de integração do Eloqua por uma camada de integração do 4Comply, desenvolvida especificamente para o Marketo. O histórico e os dados de consentimento subjacentes permaneceram intactos e continuaram a servir a empresa sem interrupções durante a implementação da nova plataforma. As equipes de marketing de cada unidade de negócios puderam operar na nova plataforma com a segurança de que o consentimento estava sendo rastreado, as permissões estavam sendo verificadas e o registro de auditoria estava sendo mantido automaticamente.

Para as equipes de compliance e jurídicas, isso significou a mesma visibilidade que tinham antes — e a mesma confiança de que, se surgisse alguma dúvida sobre um contato ou campanha específica, os registros estariam disponíveis.

Para a equipe de marketing, isso significou que eles poderiam se concentrar na migração em si, sem tratar a conformidade como um projeto paralelo que precisava de seu próprio fluxo de trabalho.

Além da Migração: Consentimento por SMS, Autenticação Única e Integração com a CDP

A implementação inicial foi expandida desde então. O rastreamento de conformidade por SMS foi adicionado, estendendo a mesma estrutura de gerenciamento de consentimento para mensagens de texto e fornecendo à organização um sistema único de registro para consentimento por e-mail, telefone e SMS. O login único (SSO) foi implementado, eliminando múltiplas credenciais de acesso e reduzindo a exposição à segurança no 4Comply e em sistemas conectados. Para uma equipe que opera sob padrões globais de conformidade de marketing na área da saúde, esse tipo de expansão contínua é fundamental. O objetivo nunca foi apenas sobreviver a uma migração de plataforma, mas sim construir uma base de conformidade que pudesse crescer com a organização.

A 4Comply está fazendo isso.

Se a sua organização está passando por uma transição de plataforma semelhante ou precisa construir uma base de conformidade que cresça junto com o seu negócio, a equipe de marketing da 4Thought pode ajudar você a chegar lá sem precisar começar do zero. Entre em contato conosco aqui.

Sobre a 4Thought Marketing
Somos uma consultoria de automação de marketing B2B e IA especializada em fazer com que tecnologias complexas funcionem de verdade. Desde 2008, ajudamos centenas de organizações dos setores financeiro, tecnológico, industrial e imobiliário a obterem o máximo do Eloqua, Marketo e suas integrações com CRM. Atendemos nossos clientes em estratégia de automação de marketing, ciclo de leads, IA, compliance, gestão de preferências e muito mais. Explore nossos serviços or entre em contato.

Perguntas frequentes