Als die Cetera Financial Group Hilfe bei der fristgerechten Fertigstellung ihres Eloqua-zu-Marketo-Migrationsprojekts benötigte, wandte sie sich an das Team von 4Thought Marketing.
Die Cetera Financial Group ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Milliardenvermögen verwaltet und sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst vielen Amerikanern erstklassige Finanzberatung zu bieten. Cetera betreut unabhängige Finanzberater, Steuerberater, Banken und Kreditgenossenschaften mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Finanzplanung und Vermögensverwaltung.
Mit der Aufgabe betraut, eine bedeutende Community von Finanzberatern über verschiedene Kanäle hinweg zu betreuen, erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit, seine MarTech-Infrastruktur und Kommunikationsstrategien zu überarbeiten. Vor diesem Hintergrund startete Cetera eine digitale Transformation, um seine Marketingkommunikationserfahrung und -fähigkeiten grundlegend zu modernisieren.
Eloqua-zu-Marketo-Migration: Ein strategischer Schritt für Cetera
Die Migration von Eloqua zu Marketo stellt einen entscheidenden Wandel in der Marketingstrategie von Cetera dar und bringt deren Tools und Systeme in Einklang mit den aktuellen Marktanforderungen.
Das Unternehmen benötigte einen vollständig standardisierten und integrierten Marketing-Automatisierungsprozess sowie einen Partner, der sein Geschäft verstand. Glücklicherweise verfügte Cetera mit ihrem Marketing-Automatisierungspartner 4Thought Marketing über das nötige Know-how für ihr Geschäft und kannte sowohl Eloqua als auch Marketo.
Ein Migrationsprojekt dieser Größenordnung benötigt üblicherweise mindestens drei Monate Planungs- und Durchführungszeit. Cetera hatte nur die Hälfte dieser Zeit. Doch das Führungsteam von Cetera vertraute 4Thought die erfolgreiche Umsetzung an. „Ein reibungsloser Übergang war entscheidend“, erklärt Ed Rayyis, MarTech- und Architekturmanager bei Cetera. „Das gelang uns nur dank der wertvollen Schulungen und Unterstützung von 4Thought Marketing für unser Team.“
4Thought Marketing übernahm die Führung des gesamten Migrationsprozesses. Das 4Thought-Team erstellte einen Übergangsplan, koordinierte interne Mitteilungen an die Cetera-Mitarbeiter, führte regelmäßige Schulungen durch , beantwortete Mitarbeiterfragen, reagierte auf technische Probleme, plante zukünftige Integrationen nach der ersten Migrationsphase und steuerte die Kommunikation zwischen unserem internen Team und dem Team von Cetera. Unser Senior Marketing Operations Consultant übernahm die Projektleitung. Cetera schloss die Migration schließlich fristgerecht ab.
Aktuell lernen die Mitarbeiter von Cetera Marketo weiterhin mithilfe von Schulungsmaterialien von 4Thought Marketing. Bereits zertifizierte Mitarbeiter und neue Kollegen können nun die Marketing-Automatisierungsplattform optimal nutzen, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Cetera erwartet durch die Umstellung in den folgenden Phasen eine gesteigerte Akzeptanz, Nutzung und ein stärkeres Wachstum.
4Thought Marketing ist stolz darauf, die Migration der Marketing-Automatisierungsplattform von Cetera maßgeblich mitgestaltet zu haben. Ob Ihr Unternehmen zu Eloqua oder einer anderen Plattform wechselt – wir verfügen über das nötige Know-how und die Erfahrung, um Ihr Projekt erfolgreich abzuschließen. Kontaktieren Sie uns noch heute, wenn Sie eine Migration planen.
